Gestión de clientes en el despacho: del contacto a la fidelización

En muchos despachos, la información del cliente está fragmentada entre expedientes. Sin embargo, un mismo cliente suele acumular varios asuntos a lo largo de los años, y tratarlo como una unidad mejora notablemente el servicio.

Una ficha, todos los asuntos

Consolidar en una única ficha de cliente todos sus expedientes, su historial de facturación y sus datos de contacto permite tener una visión completa de la relación. Al atender una llamada, el abogado ve de un vistazo todos los asuntos del cliente.

Comunicación proactiva

La principal queja de los clientes de despachos no suele ser el resultado, sino la falta de información. Mantener al cliente informado del avance de sus asuntos, sin que tenga que pedirlo, es el mayor factor de fidelización.

Información estructurada

• Datos de contacto y fiscales siempre actualizados.
• Listado de expedientes activos y cerrados del cliente.
• Historial de facturas emitidas y su estado de cobro.

Cuando la herramienta de gestión permite buscar un cliente y desplegar al instante todos sus expedientes y facturas, la atención gana en agilidad y profesionalidad.